Produkcja metali w Grupie Kapitałowej
- Nieznacznie niższa od ubiegłorocznej produkcja
- w KGHM Polska Miedź wynikiem mniejsze zasobności i miąższości eksploatowanego złota, jak również z ograniczonej podaży złomów miedzi w I półroczu 2020
- w KGHM INTERNATIONAL spowodowana mniejszą produkcją w kopalni Franke (niższa jakość eksploatowanej rudy, niższy uzysk) i Zagłębiu Sudbury (niższe wydobycie, eksploatacja złóż bogatych w TPM); w Q1 2019 wyłączono z eksploatacji kopalnię Morrison
- Wzrost produkcji Cu w kopalni Sierra Gorda w wyniku wyższego wolumenu przerabianej rudy, uzysku oraz wyższej zawartości miedzi w rudzie
- Spadek produkcji Mo zarówno w Sierra Gorda (eksploatacja rudy o niższych zawartościach, niższy uzysk), jak i w Robinson (eksploatacja rudy o pogorszonej jakości)
* TPM – z ang. Total Precious Metal, suma metali szlachetnych: złota, platyny i palladu
Wyniki produkcyjne
KGHM Polska Miedź S.A.
- Wydobycie urobku zależne od miejsca jego pozyskania
- Produkcja miedzi wynikająca z poziomu wydobycia
- Niższa produkcja wynikiem ograniczonej podaży złomów w I półroczu oraz remontu Huty Miedzi Głogów I
- Niższa produkcja srebra wynikiem mniejszej zawartości srebra w materiałach wsadowych
Wdrożone inicjatywy w pionie Produkcji w KGHM Polska Miedź S.A.
Pełna integracja procesów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw
- Wdrożenie systemowego zintegrowanego planowania materiałowego w oparciu o strukturę miejsc powstawania kosztów
- Wdrożenie systemowego narzędzia do badania odchyleń w realizacji planu w czasie rzeczywistym
- Uporządkowanie i ograniczenie bazy indeksów materiałowych wykorzystywanych w planowaniu i dostawach
- Budowa i integracja narzędzi informatycznych obsługujących procesy zamawiania materiałów od dostawców
- Monitoring zintegrowanych procesów zużycia materiałów
- Wykorzystanie zaawansowanych modeli analitycznych w obszarze zużycia materiałów
- Digitalizacja i automatyzacja procesów dystrybucji i odnawiania zapasów z wykorzystaniem EDI (Electronic Data Interchange) i VMI (Vendor Managed Inventory)
- Systemowe prognozowanie i modelowanie poziomu zapasów na podstawie zużycia historycznego, rzeczywistego i zgłoszonych potrzeb
- Przeniesienie obiegu dokumentów RW w formę elektroniczną
Wyniki produkcyjne
Sierra Gorda*
Wyższy od zakładanego w budżecie poziom produkcji miedzi w 2020 roku
- Wyższa produkcja miedzi płatnej w 2020 roku w stosunku do roku 2019 dzięki większemu wolumenowi przerobionej rudym, poprawie uzysków oraz wyższej zawartości metalu w eksploatowanej rudzie
- Wzrost produkcji Cu, Ag, Au w 2020 roku w stosunku do roku 2019 w wyniku zwiększenia wydobycia kopalni Sierra Gorda
- Spadek produkcji Mo determinowany był wydobyciem ze stref z mniejszą zawartością molibdenu w stosunku do rudy eksploatowanej w poprzednim roku; czynnik ten częściowo skompensowany został większym wolumenem przerobionej rudy
*Dla 55% udziałów
Wyniki produkcyjne
KGHM INTERNATIONAL
Niższy o 6,5% poziom produkcji miedzy od zakładanego w budżecie w 2020 roku
- Spadek produkcji głownie w kopalni Franke (eksploatacja rudy o niższej jakości – wysokie zawartości węglanów w złożu), Zagłębiu Sudbury (mniejsze wydobycie i niższa zawartość miedzi w rudzie) oraz w kopalni Robinson (eksploatacja rudy o niższej zawartości miedzi)
- Niższa produkcja Ag w Zagłębiu Sudbury wynikiem niższego wydobycia oraz niższych zawartości srebra w rudzie
- Niższa produkcja Au w kopalni Robinson (mniejsza zawartość złota w rudzie, mniejszy uzysk) oraz TPM w Zagłębiu Sudbury (mniejsze wydobycie, niższe zawartości TPM w rudzie)
- Niższa produkcja Mo w kopalni Robinson spowodowana eksploatacją rudy o pogorszonej jakości – uboga strefa przejściowa, niższy uzysk spowodowany wyższą zawartością minerałów ilastych
Wyniki produkcyjne KGHM Polska Miedź S.A.
Głównymi celami wyznaczonymi przez Zarząd w zakresie produkcji i bezpieczeństwa pracy w 2020 roku były:
- optymalne wykorzystanie posiadanej bazy zasobowej i zdolności produkcyjnych Spółki
- optymalizacja zawartości Cu w urobku i koncentracie
| w zakresie górnictwa | -rozszerzenia zakresu eksploatacji w obrębie Obszaru Górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy”
-doskonalenia technologii wybierania złoża, poprawy efektywności wydobycia oraz bezpieczeństwa pracy, poprzez:
-wykonania zwiększonego zakresu robót związanych z rozpoznaniem zagrożenia gazowego oraz stosowania nowych rozwiązań technicznych i środków profilaktycznych w zakresie zwalczania tego zagrożenia |
| w zakresie wzbogacania rud | -utrzymania zdolności produkcyjnych poszczególnych Rejonów Zakładów Wzbogacania Rud do ilości i jakości dostarczanego urobku -utrzymania produkcji koncentratów w ilości i jakości niezbędnej do optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych części ogniowych hut -doskonalenia technologii wzbogacania flotacyjnego -przeprowadzenia próby przerobu rudy z ZG Lubin w Rejonie ZWR Polkowice -wymiany układów przesiewania rudy z szybów RI i RIII w Rejonie ZWR Rudna |
| -zakończenia wymiany baterii hydrocyklonów w Rejonie ZWR Polkowice realizowanej w ramach zadania strategicznego „Modernizacja układów klasyfikacji” -zabudowania i przekazania do eksploatacji 12 szt. silników synchronicznych średniego napięcia z magnesami trwałymi typu SMH przy napędzie młynów rozpoczęcia ponad 60 testów techniczno-technologicznych |
|
| w zakresie hutnictwa | -optymalnego wykorzystania infrastruktury, co pozwoliło w pełni zrealizować zadania produkcyjne w zakresie podstawowych produktów -minimalizacji oddziaływania na środowisko poprzez działania w kierunku poprawy skuteczności odpylania oraz hermetyzacji procesów celem zmniejszenia emisji niezorganizowanych -utrzymania uzysków miedzi, srebra w procesach hutniczych -skrócenia postoju remontowego kompleksu pieca zawiesinowego w HM Głogów I o 8 dni z pełną realizacją zakresu remontu -kontynuacji zadania inwestycyjnego związanego z rewitalizacją hali wanien HM Głogów I i równoczesnym zwiększeniu zdolności produkcyjnych elektrorafinacji w wyniku zmiany organizacji prac przy wymianie dachu hali -wzrostu udziału recyklingu w produkcji miedzi wskutek zwiększenia przerobu złomu w piecach w HM Głogów oraz maksymalizacji przerobu złomów na wszystkich fazach ogniowych w HM Legnica -optymalnej gospodarki półproduktami między oddziałami hutniczymi |
| w zakresie bezpieczeństwa pracy | -realizacji, zgodnie z nową strategią Spółki, zaplanowanego pakietu zadań Programu poprawy bezpieczeństwa pracy w KGHM Polska Miedź S.A. „Think About Consequences” do 2023 roku -wdrożenia uzgodnionych elementów Programu niwelującego najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie technologii innowacyjnych -implementacji jednolitego podejścia do komunikowania o Polityce, Wizji, Misji i Złotych Zasadach w obszarze BHP -stałego monitoringu zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz realizacji zamierzeń organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na ograniczenie ryzyka zawodowego i wypadkowości -ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przez Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. oraz implementacji nowej normy BHP ISO 45001:2018 -uruchomienia nowych inicjatyw organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa pracy w szczególności w odniesieniu do kopalń Spółki |
Produkcja górnicza
-
301-1
Wydobycie urobku w wadze suchej w 2020 roku ukształtowało się na poziomie 29,7 mln t i było niższe o 0,2 mln t niż w 2019 roku.
Średnia zawartość miedzi w wydobytym urobku wyniosła 1,49% i była nieznacznie niższa od zrealizowanej w 2019 roku. W przypadku srebra w urobku, zawartość kształtowała się na niższym poziome niż w 2019 roku i wyniosła 48,0 g/t.
W konsekwencji ilość miedzi w wydobytym urobku była niższa od wykonanej w 2019 roku o 7,3 tys. t Cu i wyniosła 442,0 tys. t. Wolumen srebra w urobku zmniejszył się i wyniósł 1 423 t.
W 2020 roku przerobiono 29,7 mln t urobku w wadze suchej (o 0,2 mln t mniej w stosunku do 2019 roku). Mniejsze wydobycie urobku w Oddziałach Górniczych wpłynęło bezpośrednio na ilość miedzi w koncentracie i wyniosło 392,7 tys. t.
Produkcja koncentratu w wadze suchej zmniejszyła się w stosunku do wykonanej w 2019 roku o 23,4 tys. t.
Ilość srebra w koncentracie była niższa od 2019 roku o 2,5%.
Produkcja górnicza KGHM Polska Miedź S.A.
| J.m. | 2020 | 2019 | Zmiana (%) |
IVQ’20 | IIIQ’20 | IIQ’20 | IQ’20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydobycie urobku (waga wilgotna) | mln t | 31,2 | 31,4 | (0,6) | 7,7 | 8,0 | 7,8 | 7,7 |
| Wydobycie urobku (waga sucha) | mln t | 29,7 | 29,9 | (0,7) | 7,2 | 7,6 | 7,5 | 7,4 |
| Zawartość miedzi w urobku | % | 1,49 | 1,50 | (0,7) | 1,47 | 1,48 | 1,50 | 1,52 |
| Ilość miedzi w urobku | tys. t | 442 | 449,3 | (1,6) | 106,5 | 111,9 | 111,8 | 111,8 |
| Zawartość srebra w urobku | g/t | 48 | 48,7 | (1,4) | 48,0 | 46,8 | 47,6 | 49,5 |
| Ilość srebra w urobku | t | 1 423 | 1 456 | (2,3) | 349 | 354 | 355 | 365 |
| Produkcja koncentratu (waga sucha) | tys. t | 1 740 | 1 763 | (1,3) | 426 | 438 | 439 | 437 |
| Ilość miedzi w koncentracie | tys. t | 392,7 | 398,9 | (1,6) | 95,9 | 98,0 | 99,7 | 99,1 |
| Ilość srebra w koncentracie | t | 1 218 | 1 249 | (2,5) | 301 | 300 | 305 | 312 |
Produkcja hutnicza
Produkcja miedzi elektrolitycznej w stosunku do 2019 roku zmniejszyła się o 5,2 tys. t, tj. 0,9%. Mniejsza produkcja miedzi elektrolitycznej wynikała z ograniczonej podaży złomów miedzi w I półroczu, co wpłynęło na niewykorzystanie w pełni mocy produkcyjnych oraz postoju remontowego HM Głogów I. Uzupełnienie wsadu własnego obcym w postaci złomów, miedzi blister oraz importowanego koncentratu, pozwoliło na efektywne wykorzystanie istniejących zdolności technologicznych w II półroczu.
Produkcja pozostałych produktów hutniczych (srebro, walcówka, drut OFE) jest pochodną skali produkcji miedzi elektrolitycznej i zależy od rodzaju stosowanych surowców a przede wszystkim od zapotrzebowania na rynku.
W stosunku do 2019 roku produkcja złota metalicznego spadła o 215 kg, tj. 6,7%, srebra metalicznego produkowano mniej o 77 t, zamykając roczny wynik na poziomie 1 323 t.
Produkcja hutnicza KGHM Polska Miedź S.A.
| J.m. | 2020 | 2019 | Zmiana (%) |
IVQ’20 | IIIQ’20 | IIQ’20 | IQ’20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miedź elektrolityczna, w tym: | tys. t | 560,4 | 565,6 | (0,9) | 148,5 | 131,1 | 139,8 | 141 |
| – produkcja ze wsadów własnych | tys. t | 413,3 | 418,3 | (1,2) | 126,2 | 81,3 | 102,8 | 103 |
| – produkcja ze wsadów obcych | tys. t | 147,0 | 147,3 | (0,2) | 22,1 | 49,9 | 37,0 | 38,0 |
| Walcówka, drut OFE i CuAg | tys. t | 259,5 | 266,1 | (2,5) | 62,9 | 65,4 | 61,2 | 70,0 |
| Wlewki okrągłe | tys. t | – | 14,9 | × | – | – | – | – |
| Srebro metaliczne | t | 1 323 | 1 400 | (5,5) | 348 | 280 | 366 | 329 |
| Złoto metaliczne | tys. troz | 96,8 | 103,7 | (6,7) | 29,7 | 21,5 | 20,4 | 25,2 |
| Ołów rafinowany | tys. t | 30,2 | 30,1 | +0,3 | 8,0 | 6,4 | 7,9 | 7,9 |
Główne zamierzenia w zakresie produkcji
Głównymi celami wyznaczonymi przez Zarząd w zakresie produkcji i bezpieczeństwa pracy na 2021 rok jest kontynuacja działań z 2020 roku, tj.:
- optymalne wykorzystanie posiadanej bazy zasobowej i zdolności produkcyjnych Spółki
- optymalizacja zawartości Cu w urobku i koncentracie
| w zakresie górnictwa | |
| – prowadzenie robót udostępniających i przygotowawczych rozcinających złoże w obszarze górniczym „Głogów Głęboki-Przemysłowy” – kontynuacja prac związanych z rozpoznaniem złoża rud miedzi „Retków” w obszarze „Grodziszcze” – kontynuacja prac związanych z profilaktyką zagrożenia gazowego (siarkowodorowego i metanowego), stosowania nowych rozwiązań technicznych i środków w zakresie zwalczania tego zagrożenia – kontynuacja zakresu robót związanych z wykorzystaniem zdolności szybów wdechowych i wydechowych w połączonej sieci wentylacyjnej zakładów górniczych – osiągnięcie poziomu zubożenia wydobywanego urobku, adekwatnego do parametrów złożowych – kontynuacja realizacji projektu Budowa szybu GG-1 – kontynuacja budowy centralnej stacji klimatyzacji na szybie GG-1 – kontynuacja I Etapu Projektu „Budowa Szybu GG-2″ – zakończenie prac planistycznych, nabycie tytułu prawnego do gruntu, rozpoczęcie prac projektowych – kontynuacja I Etapu Projektu „Budowa Szybu Gaworzyce” – zawarcie porozumienia z Gminą, nabycie tytułu prawnego do gruntu – utrzymywanie sprawności samojezdnych maszyn górniczych (SMG) w asortymencie ilości niezbędnej do realizacji zadań produkcyjnych – utrzymywanie sprawności samojezdnych maszyn górniczych (SMG) w asortymencie ilości niezbędnej do realizacji zadań produkcyjnych – utrzymywanie sprawności samojezdnych maszyn górniczych (SMG) w asortymencie ilości niezbędnej do realizacji zadań produkcyjnych – zrealizowanie planowanego zakresu robót przygotowawczych i udostępniających systemem zleconym w 2021 roku |
|
| w zakresie wzbogacania rud | |
| – poprawa efektywności energetycznej parku maszynowego zabudowanego w O/ZWR – optymalizacja sterowania parametrami wizyjnymi procesu technologicznego – uruchomienie instalacji do usuwania węglanów w Rejonie ZWR Polkowice – optymalizacja obiegu technologicznego I ciągu po wprowadzeniu nowego strumienia do schematu – optymalizacja procesu mielenia, klasyfikacji i flotacji – utrzymanie dyspozycyjności parku maszynowego i zdolności produkcyjnych poszczególnych Rejonów O/ZWR do ilości dostarczanego urobku – utrzymanie produkcji koncentratów w ilości i jakości niezbędnej do optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych hut – poszukiwanie możliwości zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii w O/ZWR – monitoring i badanie wpływu wód technologicznych na parametry technologiczne oraz stan infrastruktury technicznej |
|
| w zakresie hutnictwa | |
| – zwiększenie udziału koncentratów importowanych w celu realizacji wysokich poziomów produkcji miedzi elektrolitycznej przy spadku produkcji koncentratów własnych – dalsze zwiększenie przerobu złomu w piecach w HM Głogów – planowa realizacja 2-tygodniowego remontu kompleksu pieca zawiesinowego w HM Głogów II w kwietniu – zakończenie rozpoczętej w IV kwartale 2019 roku wymiany dachu i ścian hali wanien w HM Głogów I przy praktycznie całkowicie zminimalizowanym wpływie na dyspozycyjność elektrolizerów i zdolności produkcji miedzi katodowej – utrzymanie wysokiego poziomu produkcji miedzi elektrolitycznej w HM Legnica, mimo wyłączenia jednego pieca szybowego w II półroczu, związanego z intensyfikacją przetopu koncentratów własnych w nowoczesnej technologii Pieca Zawiesinowego – dalsza minimalizacja oddziaływania na środowisko poprzez działania w kierunku poprawy skuteczności odpylania i hermetyzacji procesów oraz optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej – utrzymanie uzysków miedzi, srebra w procesach hutniczych oraz dyspozycyjności agregatów hutniczych – optymalna gospodarka półproduktami między oddziałami hutniczymi |
|
| w zakresie bezpieczeństwa pracy | |
| – kontynuacja implementacji inicjatyw ujętych w Programie poprawy bezpieczeństwa pracy w KGHM Polska Miedź S.A. „Think About Consequences” – realizacja pakietu działań dla dalszej skutecznej mitygacji zagrożenia zewnętrznego wynikającego z pandemii COVID-19 – doskonalenie przez Spółkę, wdrożonego w 2020 roku, systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie normą BHP ISO 45001:2018 – kontynuacja badań systemu wspierającego operatora w zakresie „antykolizji” (ostrzeganie operatora maszyny przed potencjalną kolizją z człowiekiem lub maszyną) w ramach Programu niwelującego najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii – przygotowanie i rozpowszechnienie nowego pakietu materiałów instruktażowych i edukacyjnych, celem poprawy nawyków pracowników – stałe doskonalenie w zakresie monitoringu zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz realizacja zamierzeń organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na dalsze ograniczenie ryzyka zawodowego oraz wypadkowości – poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych oraz technicznych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa pracy celem sprostania wyzwaniom przemysłu 4.0 – efektywna transpozycja nowych wymagań europejskich i krajowych w obszarze BHP na grunt Spółki |
|
Sprzedaż
W 2020 roku Spółka odnotowała blisko 1-procentowy wzrost wielkości sprzedaży wyrobów z miedzi, która finalnie wyniosła 561,0 tys. t, wobec 557,0 tys. t w roku poprzednim. W 2020 roku sprzedaż katod miedzianych wzrosła do poziomu 300,7 tys. t, co oznacza przyrost o 9% w stosunku do 2019 roku. Sprzedaż walcówki miedzianej oraz drutu OFE spadła natomiast o 3%, wynosząc w 2020 roku 258,6 tys. t.
Wielkość sprzedaży srebra metalicznego w 2020 roku wyniosła 1 369 t. Oznacza to 2-procentowy spadek wobec wolumenu z 2019 roku. W 2020 roku nie wystąpiła sprzedaż srebra w koncentracie.
Jeśli chodzi o wielkość sprzedaży złota w 2020 roku, wyniosła ona 100,1 tys. troz, co także oznacza niewielki spadek w stosunku do danych z poprzedniego roku (-1%).
Wolumen sprzedaży podstawowych wyrobów KGHM Polska Miedź S.A.
| J.m. | 2020 | 2019 | Zmiana (%) |
IVQ’20 | IIIQ’20 | IIQ’20 | IQ’20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katody i części katod | tys. t | 300,7 | 275,7 | +9,1 | 89,0 | 63,9 | 80,3 | 67,5 |
| Walcówka miedziana oraz drut OFE | tys. t | 258,6 | 267,4 | (3,3) | 66,8 | 63,5 | 64,2 | 64,1 |
| Pozostałe wyroby z miedzi | tys. t | 1,7 | 13,9 | (87,8) | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
| Ogółem miedź i wyroby z miedzi | tys. t | 561,0 | 557,0 | +0,7 | 156,2 | 127,9 | 144,8 | 132,1 |
| Srebro metaliczne | t | 1 369 | 1 393 | (1,7) | 379 | 281 | 364 | 345 |
| Złoto metaliczne | tys. troz | 100,1 | 101,4 | (1,3) | 32,8 | 17,1 | 19,8 | 30,4 |
| Ołów rafinowany | tys. t | 29,0 | 30,0 | (3,3) | 7,7 | 6,7 | 7,2 | 7,4 |
Wielkość całkowitych przychodów ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku wyniosła 19 326 mln PLN. Stanowi to 9‑procentowy wzrost wobec 2019 roku, kiedy to przychody osiągnęły poziom 17 683 mln PLN.
Przychody ze sprzedaży wyrobów z miedzi w 2020 roku wzrosły o 6% i wyniosły 14 258 mln PLN (przy przychodach w 2019 roku na poziomie 13 474 mln PLN). Zmiana wolumenów i przychodów ze sprzedaży „Pozostałych wyrobów z miedzi” ma związek ze wstrzymaniem produkcji wlewków miedzianych w HM Legnica. Począwszy od 2020 roku, zaprzestano produkcji wlewów miedzianych. Miało to związek z Miało to związek z niską rentownością produkcji i sprzedaży wlewów, ograniczonym rynkiem zbytu na produkowany asortyment oraz brakiem możliwości znaczącej restrukturyzacji kosztów. Obecnie badana jest ewentualna możliwość wykorzystania istniejącej instalacji do produkcji innych wyrobów, zgodnie z zapotrzebowaniem rynkowym.
Przychody ze sprzedaży srebra metalicznego w 2020 roku również osiągnęły wzrost (+24%) do poziomu 3 453 mln PLN w porównaniu do 2 789 mln PLN za 2019 rok.
Pomimo spadku wolumenu sprzedaży złota metalicznego, przychody ze sprzedaży tego metalu wzrosły o 27% do poziomu 690 mln PLN wobec 543 mln PLN w 2019 roku.
Przychody z umów z klientami KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)
| 2020 | 2019 | Zmiana (%) |
IVQ’20 | IIIQ’20 | IIQ’20 | IQ’20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katody i części katod | 7 593 | 6 533 | +16,2 | 2 478 | 1 662 | 1 912 | 1 541 |
| Walcówka miedziana oraz drut OFE | 6 623 | 6 611 | +0,2 | 1 874 | 1 678 | 1 540 | 1 531 |
| Pozostałe wyroby z miedzi1 | 42 | 330 | (87,3) | 9 | 14 | 8 | 11 |
| Ogółem miedź i wyroby z miedzi | 14 258 | 13 474 | +5,8 | 4 361 | 3 354 | 3 460 | 3 083 |
| Srebro metaliczne | 3 453 | 2 789 | +23,8 | 1 127 | 802 | 776 | 748 |
| Złoto metaliczne | 690 | 543 | +27,1 | 233 | 125 | 136 | 196 |
| Ołów rafinowany | 220 | 247 | (10,9) | 58 | 51 | 52 | 59 |
| Pozostałe wyroby i usługi | 336 | 394 | (14,7) | 93 | 76 | 82 | 85 |
| Towary i materiały | 369 | 236 | +56,4 | 94 | 55 | 166 | 54 |
| Ogółem przychody ze sprzedaży | 19 326 | 17 683 | +9,3 | 5 966 | 4 463 | 4 672 | 4 225 |
1) W 2020 roku brak produkcji wlewków okrągłych.
Struktura geograficzna rynków zbytu
W 2020 roku najwięcej przychodów Spółka KGHM Polska Miedź S.A. uzyskała ze sprzedaży krajowej, która osiągnęła 23% całkowitej wartości przychodów. Pozostali najwięksi odbiorcy Spółki pochodzili kolejno z Niemiec (16%), Chin (14%), Wielkiej Brytanii (10%) oraz Czech (7%).
Poniższy wykres prezentuje strukturę geograficzną przychodów ze sprzedaży w 2020 roku. Ich wartość ujmuje również wynik z rozliczenia instrumentów zabezpieczających.
Koszty
Koszty podstawowej działalności operacyjnej Spółki (obejmujące koszty wytworzenia sprzedanych produktów, wartość sprzedanych towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu) w 2020 roku wyniosły 16 161 mln PLN i kształtowały się na poziomie o 6% wyższym do analogicznego okresu w 2019 roku. Istotny wpływ na wartość kosztów podstawowej działalności operacyjnej Spółki miało wykorzystanie zapasów, co przełożyło się na wyższy wolumen sprzedaży.
Koszty ogółem, według rodzaju, za 2020 rok w relacji do 2019 roku, były wyższe o 3%, głównie z uwagi na wyższe zużycie wsadów obcych o 196 mln PLN (wzrost ilości o 5 tys. t i wyższa cena o 3%) i wyższy podatek od wydobycia niektórych kopalin (105 mln PLN).
Koszty według rodzaju KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)
| 2020 | 2019 | Zmiana (%) |
IVQ’20 | IIIQ’20 | IIQ’20 | IQ’20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortyzacja śr. trwałych i wartości niemat. | 1 364 | 1 298 | +5,1 | 408 | 309 | 322 | 325 |
| Koszty świadczeń pracowniczych | 3 835 | 3 594 | +6,7 | 1 061 | 952 | 932 | 890 |
| Zużycie materiałów i energii, w tym: | 6 326 | 6 196 | +2,1 | 1 706 | 1 719 | 1 377 | 1 524 |
| wsady obce | 3 974 | 3 778 | +5,2 | 1 100 | 1 145 | 810 | 919 |
| energia i czynniki energetyczne | 988 | 939 | +5,2 | 260 | 235 | 243 | 250 |
| Usługi obce | 1 716 | 1 767 | (2,9) | 457 | 416 | 413 | 430 |
| Podatek od wydobycia niektórych kopalin | 1 625 | 1 520 | +6,9 | 505 | 442 | 334 | 344 |
| Pozostałe podatki i opłaty | 397 | 397 | – | 108 | 83 | 99 | 107 |
| Pozostałe koszty | 123 | 124 | (0,8) | 51 | 20 | 36 | 16 |
| Razem koszty rodzajowe | 15 386 | 14 896 | +3,3 | 4 296 | 3 941 | 3 513 | 3 636 |
Koszty według rodzaju bez wsadów obcych i podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły 9 787 mln PLN i były wyższe od analogicznych kosztów roku ubiegłego o 189 mln PLN na co złożył się głównie wzrost:
- kosztów pracy (+241 mln PLN) – z uwagi na wzrost wynagrodzeń oraz wyższy odpis na nagrodę roczną
amortyzacji (+66 mln PLN) – wzrost wynika ze zrealizowanych inwestycji w poprzednich okresach przy niższych kosztach:
- zużycia materiałów i energii (-66 mln PLN) – głównie z uwagi na niższe ceny gazu i koksów, ale też z uwagi na niższe zużycie wolumenu materiałów technologicznych
- usług obcych (-51 mln PLN) – głównie z uwagi na niższe koszty górniczych robót przygotowawczych oraz usług transportowych
Strukturę kosztów według rodzaju w 2020 roku przedstawia wykres poniżej. W odniesieniu do roku poprzedniego kształtuje się ona na bardzo zbliżonym poziomie.
Koszt produkcji miedzi płatnej w koncentracie – C1 (USD/funt)
Koszt produkcji miedzi w koncentracie – C1 (jednostkowy, gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej w koncentracie uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) pomniejszony o wartość produktów ubocznych) wyniósł odpowiednio: w 2019 roku 1,74 USD/funt i w 2020 roku 1,62 USD/funt. Na wartość kosztu wpływ miały osłabienie się złotego względem dolara amerykańskiego oraz wzrost notowań srebra i złota, co wpłynęło na wzrost wyceny produktów ubocznych.
Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej – ze wsadów własnych (PLN/t)
Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych (koszt jednostkowy przed pomniejszeniem o wartość szlamów anodowych zawierających m.in. srebro i złoto) jest wyższy od zrealizowanego w 2019 roku o 1 206 PLN/t (5%), przy niższej produkcji ze wsadów własnych o 5 tys. t Cu (1,2%). Na wzrost kosztu jednostkowego wpłynęły głównie wyższe koszty pracy oraz koszty amortyzacji. Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych jest niższy w relacji do 2019 roku o 174 PLN/t (-1%) z uwagi na wzrost notowań metali szlachetnych, które wpłynęły na wzrost wyceny szlamów anodowych.
Wyniki produkcyjne Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź
W 2020 roku zanotowano nieznaczny (o 7,5 tys. t, tj. o 1%) wzrost produkcji miedzi w Grupie Kapitałowej, w relacji do 2019 roku. Wzrost dotyczył segmentu Sierra Gorda S.C.M. (+22,3 tys. t dla udziału 55%). Przede wszystkim w efekcie zwiększenia przerobu rudy i wyższej zawartości Cu. Natomiast w segmentach KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz KGHM Polska Miedź S.A. wystąpił spadek produkcji odpowiednio o 9,6 tys. t i 5,2 tys. t Cu.
Niższa od ubiegłorocznej produkcja KGHM Polska Miedź S.A. wynikała z mniejszej zasobności i miąższości eksploatowanego złoża, jak również z ograniczonej podaży złomów miedzi w I półroczu 2020 roku i postoju remontowego w HM Głogów I.
Zmniejszenie produkcji w KGHM INTERNATIONAL LTD. zanotowano w Zagłębiu Sudbury, Franke oraz kopalni Robinson.
Szczegółowa informacja o wynikach produkcyjnych znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym segmentom. Zestawienie wyników produkcyjnych w Grupie Kapitałowej przedstawia poniższe zestawienie.
Wyniki produkcyjne w Grupie Kapitałowej
| 2020 | 2019 | Zmiana (%) |
IVQ’20 | IIIQ’20 | IIQ’20 | IQ’20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Miedź płatna (tys. t) Grupa Kapitałowa |
709,1 | 701,6 | +1,1 | 188,1 | 170,3 | 176,6 | 174,1 |
| KGHM Polska Miedź S.A. | 560,4 | 565,6 | (0,9) | 148,5 | 131,1 | 139,8 | 141 |
| KGHM INTERNATIONAL LTD. | 66,9 | 76,5 | (12,5) | 17,7 | 18,5 | 16,6 | 14,1 |
| Sierra Gorda S.C.M. 1) | 81,8 | 59,5 | +37,4 | 21,9 | 20,7 | 20,2 | 19 |
|
TPM (tys. troz) Grupa Kapitałowa |
194,3 | 220,1 | (11,7) | 49 | 45,3 | 48,5 | 51,5 |
| KGHM Polska Miedź S.A. | 96,8 | 103,7 | (6,7) | 29,7 | 21,5 | 20,4 | 25,2 |
| KGHM INTERNATIONAL LTD. | 66,1 | 85,2 | (22,4) | 11,7 | 16,2 | 20,4 | 17,8 |
| Sierra Gorda S.C.M. 1) | 31,4 | 31,2 | +0,6 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 8,5 |
|
Srebro (t) Grupa Kapitałowa |
1 353 | 1 417 | (4,5) | 356 | 288 | 373 | 335 |
| KGHM Polska Miedź S.A. | 1 323 | 1 400 | (5,5) | 347 | 280 | 366 | 329 |
| KGHM INTERNATIONAL LTD. | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 1 |
| Sierra Gorda S.C.M. 1) | 28 | 15 | +86,7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Molibden (mln funtów) Grupa Kapitałowa |
9,4 | 11,9 | (21) | 2,2 | 1,9 | 3,5 | 1,8 |
| KGHM Polska Miedź S.A. | – | – | × | – | – | – | – |
| KGHM INTERNATIONAL LTD. | 0,4 | 0,8 | (50) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Sierra Gorda S.C.M.1) | 9,0 | 11,2 | (19,6) | 2,1 | 1,9 | 3,4 | 1,6 |
1) 55% udziału Grupy Kapitałowej.
Struktura skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
Strukturę geograficzną oraz produktową skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej prezentują wykresy poniżej. Zgodnie z przyjętą zasadą konsolidacji metodą praw własności, przychody nie uwzględniają wartości przychodów segmentu Sierra Gorda S.C.M. Szczegółowa informacja o sprzedaży segmentów zaprezentowana jest w rozdziałach poświęconych wynikom poszczególnych segmentów.
Koszt produkcji miedzi płatnej C1 w Grupie Kapitałowej
Zestawienie kosztów jednostkowych w segmentach Grupy Kapitałowej przedstawia tabela poniżej. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym segmentom.
Koszt produkcji miedzi płatnej C1 w Grupie Kapitałowej (USD/funt)
| 2020 | 2019 | Zmiana (%) |
IVQ’20 | IIIQ’20 | IIQ’20 | IQ’20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupa Kapitałowa | 1,59 | 1,70 | (6,5) | 1,61 | 1,56 | 1,58 | 1,61 |
| KGHM Polska Miedź S.A. | 1,62 | 1,74 | (6,9) | 1,68 | 1,61 | 1,59 | 1,58 |
| KGHM INTERNATIONAL LTD. | 1,91 | 1,74 | +9,8 | 2,00 | 1,62 | 1,83 | 2,19 |
| Sierra Gorda S.C.M. | 1,19 | 1,41 | (15,6) | 1,08 | 1,21 | 1,34 | 1,15 |
Koszt jednostkowy C1*
Grupa Kapitałowa
- Spadek kosztu C1 w KGHM Polska Miedź w relacji do 2019 wynikiem osłabienia się złotego względem dolara amerykańskiego oraz ze wzrostu notowań srebra i złota, co wpłynęło na wzrost wyceny produktów ubocznych
- Wzrost kosztu C1 o 10% w KGHM INTERNATIONAL to wynik niższego wolumenu sprzedaży miedzi, co zostało częściowo ograniczone przez osiągnięcie wyższych przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących (+5%)
- Spadek C1 Sierra Gorda o 16% w efekcie wzrostu wolumenu sprzedaży miedzi, niższych cen paliwa, niższych kosztów pracy, redukcji kosztów usług obcych, materiałów i innych kategorii kosztów
Zmniejszenie C1 uzyskano przy spadku poziomu przychodów z tytułu sprzedaży pierwiastków towarzyszących
*Koszt jednostkowy C1 – jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię przerobową hutniczo-rafineryjnej (TC/RC) pomniejszony o wartość produktów ubocznych.
